Auf der zerklüfteten Hochebene des Hunsrücks liegt das kleine Dorf Düsterwald. Seit einiger Zeit wird das Dorf jede Nacht von Werwölfen heimgesucht. Die Dorfbewohner versuchen herauszufinden, wer unter ihnen zu den Werwölfen gehört, bevor sie alle den Werwölfen zum Opfer fallen...

Werwolf oder Dorfbewohner? Sie erhalten geheim eine Karte , die ihre Identität bestimmt. Unter Anweisung des Spielleiters spielen sie ihre Rolle.

Sie sind Werwolf: Ihr Ziel: Jede Nacht einen Dorfbewohner zu fressen. Tagsüber sind sie ein ehrenwerter Bürger.

Sie sind Dorfbewohner: Ihr Ziel: Die Werwölfe zu entdecken und die anderen Spieler davon zu überzeugen, diese unschädlich zu machen (sie sollten dabei vermeiden, selbst für einen Werwolf gehalten zu werden). Keine leichte Aufgabe. Aber glücklicherweise gibt es ein paar Dorfbewohner mit speziellen Fähigkeiten: Die alte Seherin, der Jäger, die Hexe... Sie werden hilfreich sein, die Werwölfe zu besiegen.